Нью-Йорк, 60-е. Ночной клуб, где работал Тони по прозвищу Болтун, закрылся на ремонт. Ему нужна была временная работа. Вскоре он познакомился с Доном Ширли — известным музыкантом, человеком с безупречными манерами. Ширли, чернокожий артист, исполнявший классику, планировал концертный тур по южным штатам. Там в те времена расовая сегрегация была обычным делом. Он предложил Тони стать его водителем и помощником в пути. Два таких разных человека отправились в дорогу. Эта поездка оставила глубокий след в судьбе каждого из них.
