Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его исключают из литературного сообщества. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, чья семейная жизнь полна разочарований. Между ними завязываются отношения, которые вдохновляют его на новое произведение. В книге появляются персонажи, напоминающие реальных людей из его круга, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян встречей с зарубежным знакомым.
