В разгар 60-х советская разведка получает тревожные сведения: американцы планируют атаку с баз в ФРГ. Брежнев осознает, что открытый ультиматум приведет к непоправимому. Вместо этого он тайно договаривается с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба рискуют всем — Брежнев может лишиться партии, Брандт — своего поста. Секретность операции крайне важна.
Генсек поручает найти людей со стороны. Выбор останавливается на германисте Плетневе, чья жена — популярная актриса из "Кабачка 13 стульев", и отставном сотруднике КГБ Варданове. Их миссия — завербовать высшее руководство Западной Германии. Однако ЦРУ уже в курсе и готовит контрмеры. К ним присоединяется министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке, отдающий приказ об устранении советских агентов.
