Уолтер Уайт, обычный учитель химии в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. В поисках выхода он решает попробовать варить метамфетамин. Помощником становится Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уайта. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для работы.